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华安证券:新基建政策驱动 工业互联网周围看超万亿
发布时间: 2020-05-29 来源:未知 点击次数:

  摘 要

  新基建政策驱动,工业互联网市场周围有看超万亿

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  工业互联网不息三年写入《当局做事报告》,今年以来政策频发,行为 新基建主要构成片面,工业互联网建设成为制造业转型升级、发展智能 制造的中央。现在工业互联网建设进度快于顶层政策规划,标识解析已 经完善 5 个国家顶级节点、55 个二级节点的上线运营,标识注册量超 过 37 亿个。此外,还完善了 10 个跨走业、跨周围工业互联网平台的遴 选、153 个试点示范项主意落地、4 个国家级示范基地的建设,挑前完 成了 2020 年顶层政策的规划。吾们认为工业互联网在新基建政策的驱 动下,建设进度有看添快。吾们按照顶层政策请求 2025 年实现百万企 业上云的发呈现在标,测算 2025 年工业互联网中央产业市场周围有看达 到 1.24 万亿,发展空间汜博。

  5G、AI、云计算打破技术瓶颈,工业互联网赋能千走百业

  5G 挑供大带宽、矮时延、高郑重、广隐瞒的新式无线通信网络,助力 工业互联网突破通信技术瓶颈。云计算为工业互联网挑供算力赞成,AI 技术为工业互联网挑供数据发掘能力,5G、AI、云计算助力工业互联 网泛在连接,迈向智能化,同时创造更多行使场景。现在工业互联网的 行使已经延迟至 3 大类 19 幼类。其中,凭借安放浅易、行使价值能见 度高的上风,状态监测行使的行使率达到 70%,生产制造优化行使使 用率达到 32%,成为现在炎点。吾们认为在工业互联网行使周围,设备 上云和营业上云有看率先落地,设备管理和营业优化类行使是异日的 主流。

  工业互联网平台是建设的中央,柔件企业更具竞争上风

  工业互联网建设共分为网络、平台和坦然三大功能,其中平台建设是核 心。工业互联网平台内心是一个工业云平台,向下连通海量企业设备和 营业数据,向上赞成工业 APP 的开发安放,自己是工业模型和微服务 组件的主要载体,有看成为新工业体系的操作编制。在平台建设的四类 参与者中,吾们认为柔件企业更具竞争上风,主要表现在三个方面:1) 对比装备自动化企业和龙头制造企业,柔件企业 IT 技术贮备更强;2) 对比 ICT 技术企业,柔件企业落地能力更强;3)柔件企业更具平台变 现能力:编制集成贡献安详现金流,柔件云化掀开订阅服务的盈利空间。

  首推十大双跨平台,关注工业互联网全产业链投资价值

  吾们认为十大双跨平台是工业互联网平台建设的典型代外,入围企业 将隐晦受好于政策扶持。另一方面,十大双跨平台是信创产业在工业 互联网周围的详细落地,国产工业互联网平台企业更具竞争上风。吾 们首推十大双跨平台中的柔件企业用友网络(走情600588,诊股)、东方国信(走情300166,诊股),提出关注修建新闻化平台服务商广联达(走情002410,诊股),以及 AI 算法挑供商科大讯飞(走情002230,诊股)。IaaS 层推 荐关注服务器企业浪潮新闻(走情000977,诊股)、中科曙光(走情603019,诊股)。边缘侧选举关注摄像头视觉、 工业机器人(走情300024,诊股)等自动化设备企业如海康威视(走情002415,诊股)、大华股份(走情002236,诊股)、埃斯顿(走情002747,诊股)、汇川技术(走情300124,诊股)。网络侧提出关注通信模组企业移远通信(走情603236,诊股)。

  风险挑示:工业互联网行使落地和商业模式发展不敷预期;全球疫情 添剧冲击国内经济,降矮企业新闻化投资需求;工业互联网政策的连 续性和声援力度存在不确定性。

正 文

  一 新基建政策驱动,工业互联网市场周围有看 超万亿

  1.1 工业互联网政策频发,成为新基建主要构成片面

  工业互联网不息三年写入《当局做事报告》,今年以来政策频发。今年以来工业互 联网有关政策频发,2 月中央政治局会议挑出推动 5G 网络、工业互联网等添快发展; 3 月工信部发布《关于推动工业互联网添快发展的报告》,4 月发改委发布推动企业“上 云用数赋智”走动的实走方案,推动企业数字化转型;5 月《当局做事报告》再挑“发 展工业互联网,推进智能制造”,工业互联网不息三年写入《当局做事报告》。对比 2018/2019 年《当局做事报告》中涉及工业互联网的内容,吾们认为“为制造业转型升 级赋能”的中央思维异国转折,在关偏重点上从“工业互联网平台”拓展到了“工业 互联网”全周围,也从侧面响答了工业互联网的地位升迁。吾们认为工业互联网行为 企业数字化转型的载体,在疫情影响经济发展和企业复工复产的背景下,工业互联网 建设更添千钧一发。现在工业互联网有关政策赓续发布,有看促使产业添快发展。

  工业互联网是 IT、OT、CT 技术的融相符,有看变化企业生产制造模式,是新基建 的主要构成片面。工业互联网内心是 IT、CT、OT 技术的三重融相符,始末 CT(通 信技术)连接企业内外各类数据,实现工业全要素、全产业链、全价值链的数据打 通,依托 IT(新闻技术)针对海量数据(走情603138,诊股)进走发掘和分析,并与 OT(生产管理技术) 结相符,使得以前生产制造过程中隐形的工艺和经验能够显性化、数字化、可复用、 可展望,最后形成工业经验和机理模型的沉淀,赋能和改造传统的工业体系,协助 企业多、快、好、省,创造更多价值。

  工业互联网有看变化企业生产制造模式,主要表现在四个方面。1)智能化生产:企业制造模式由自动化、数字化向智能化变化,大幅升迁生产效率和质量;2)个性化定制:企业产品的生产出售由周围化定制向个性化定制变化,实现以用户为中央的按需生产,有效已足市场的多样化需求,同时解决企业的库存和产能题目;3)网络化协同:企业生产构造手段由地理集聚向网络集聚变化,工厂不再是企业生产制造的唯一中央,始末产业链协同、多包设计、供答链协同,有效降矮资源获取成本,打破企业的疆域,升迁产业团体竞争力;4)服务化延迟:企业商业模式从卖产品向卖服务拓展,始末产品上的智能模块,实现售后的多样化服务,拓展企业收好空间。

  所以,工业互联网在企业的数字化转型方面具有主要意义。近年来新基建的概念屡被挑及,2020 年新冠疫情发生以来,新基建行为守住“六保”底线、完善“六稳”做事的主要投资方向,再次获得从当局到社会的偏重。2020 年 4 月发改委权威定义了新基建的内涵,其中工业互联网行为新基建网络基础设施之一,成为新基建的主要构成片面。

1.2 工业互联网是智能制造的主要载体,国内务策渐渐完善

  从美国工业互联网、德国工业 4.0 到《中国制造 2025》,工业互联网一向是智 能制造的主要载体。工业互联网源于美国,2012 年由 GE 率先挑出。随后以 GE 为 代外的美国工业互联网联盟(IIC)试图依托其富强的 IT 技术打造工业互联网的通 用平台。2013 年德国在汉诺威工业博览会上挑出“工业 4.0”的概念,展望投资 2 亿欧元,推动以新闻物理编制(CPS)为基础,以生产高度数字化、网络化、机器 自构造为标志的工业革命,试图倚赖富逼迫造业基础进走智能化升级改造。2015 年国务院发布《中国制造 2025》,结相符中国实际推进制造业转型升级,促使中国从 制造大国向制造强国变化。在这些政策的背后,工业互联网行为智能制造的主要 载体,首终占有着中央的地位。《中国制造 2025》中就已经挑及,“促进工业互联 网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、出售服务等全流程和 全产业链的综相符集成行使”。所以,工业互联网在中国的发展,是顶层政策的一连, 也是制造业实现由大变强的关键环节。

  国家顶层设计已经完善,政策体系渐渐完善,工业互联网发展步入快车道。

  2017 年 11 月,国务院发布《关于强化“互联网 先辈制造业”发展工业互联网的 请示偏见》,正式挑起程展工业互联网的现在标,同时针对 2020 年以及 2025 年的发 展义务做了清晰的规定。随后,工信部于次年出台了《工业互联网发展走动计划 (2018-2020)》,针对国务院的政策进走了详细的落实和细分。在此之后,一系列 中央和地方的配套政策一连出台,工信部先后发布了针对工业互联网平台、网络、 坦然建设的一系列文件。地方当局始末网络挑速降费、上云优惠券、产业基金等形 式声援工业互联网建设。吾们认为,随着政策体系的完善,工业互联网发展正在步 入快车道。

1.3 工业互联网建设进度添快,市场周围有看超万亿

  工业互联网建设进度快于顶层政策规划,挑前并超额完善 2020 年现在标。吾们对比 了两份顶层政策规划(国务院发布的《关于强化“互联网 先辈制造业”发展工业互联 网的请示偏见》、工信部发布的《工业互联网发展走动计划(2018-2020 年)》)与现在 工业互联网建设进度之间的迥异,发现大片面政策现在标已经挑前并且超额完善。其中, 尤其以标识解析的发展速度最快。标识解析授予了每个设备稀奇的网络位置,相通于 互联网中的 DNS 域名和手机中的 SIM 卡,是工业互联网网络建设的基础。现在吾国 已经完善 5 个国家顶级节点、55 个二级节点的上线运营,接入设备的标识注册量超过 37 亿个,远超顶层政策中 2020 年 5 个顶级节点、10 个二级节点、20 亿标识注册量的 规划。此外,现在吾国还完善了 10 个跨走业、跨周围工业互联网平台的遴选、153 个 试点示范项主意评选、4 个国家级示范基地的建设,挑前完善了顶层政策的规划。因 此,吾们认为工业互联网在政策驱动下建设进程有看逐步添快。

  吾们测算 2025 年工业互联网中央产业市场周围有看达到 1.24 万亿,发展空间汜博。按照工业互联网产业联盟发布的《工业互联网产业经济发展报告》,2019 年展望工 业互联网中央产业(工业互联网建设涉及的网络、平台、坦然等柔硬件基础设施)添 添值达到 5361 亿元,2020 年展望达到 6520 亿元。吾们认为到 2025 年,工业互联网核 心产业的市场周围有看达到 1.24 万亿。按照国家统计局的数据,2019 年中国周围以上 工业企业共 37.28 万家,企业平均年收好为 28374.46 万元。吾们倘若到 2025 年,周围 以上工业企业均会在工业互联网有关周围有所投入。另外按照 GE 挑出的“1%理论” (即工业企业 1%的新闻化投入即可创造重大的商业价值),吾们倘若企业投入资金占 总收好的 1%,即 284 万元,则周围以上工业企业 2025 年工业互联网的市场周围有看 达到 10578 亿元。此外,结相符 2025 年百万企业上云的现在标,测算幼微企业 2025 年部 署工业互联网的数目达到 62.72 万家,倘若每家投入的金额为周围以上工业企业的 10%, 即 28 万元,则幼微企业 2025 年工业互联网的市场周围有看达到 1779.65 亿元,两者相符 计挨近 1.24 万亿,发展空间汜博。

二 5G、AI、云计算打破技术瓶颈,工业互联 网赋能千走百业

  2.1 5G 打破通信技术瓶颈,5G 工业互联网融相符创造新行使

  无线通信技术制约工业互联网泛在连接。早期的物联网通信主要行使 RFID 等单 向、半双工的通信技术,相对能够传递的新闻量专门有限。随后,各类 WLAN(无线 局域网)技术例如蓝牙、ZigBee、WiFi 等不息发展,使得工厂设备的感知和监测成为 能够。但是,WLAN 技术传输距离有限,难以做到长距离的数据采集。为晓畅决传输 距离的题目,LPWAN(矮功耗广域网)技术答运而生。其中,NB-IOT 始末蜂窝移动 网络进走传输,能够声援每幼区 5 万个终端的连接能力,信号隐瞒周围也更添普及, 能够行使在智能电外、智能路灯、智能烟感、聪明水务等远距离物联场景。但 NB-IOT 的传输带宽仅有 200KHz,峰值速率仅有 250Kbps,且移动性能较差,对于必要视频语 音实时交互、移动周围较大的工业互联网行使场景如工厂自动巡检、无人运输、智能 制造等则力有不逮。所以,无线通信技术发展至今,在传输距离、传输带宽和速率方 面达到了瓶颈,这在肯定程度上制约了工业互联网的行使和发展。

  5G 挑供大带宽、矮时延、高郑重、广隐瞒的新式无线通信网络,助力工业互联网 突破通信瓶颈。5G 为工业互联网的发展挑供了更添高性能的新式无线通信网络。5G 网络的性能较 4G 有大幅的升迁,峰值速率是 4G 时代的 20 倍,达到 20Gbps,能够支 持海量数据的实时传输。5G 设备的连接密度是 4G 时代的 10 倍,达到每平方米 10^6 个,时延达到毫秒级,是 4G 时代的 10%。所以,5G 能够带来大带宽、矮时延、高可 靠、广隐瞒的通信能力,使得设备的泛在互联和海量数据的传输成为能够。

  5G 工业互联网融相符拓宽行使场景。5G 与工业互联网的融相符能够大幅拓宽工业 互联网的行使场景,延迟出 5G 超高清视频、5G AR/VR、5G 无人机、5G 云端机 器人、5G 长途限制等必要大带宽、矮时延、广隐瞒的行使。这将雄厚工业互联网的 行使周围,真实实现工业互联网的泛在连接。所以,吾们认为 5G 和工业互联网行为 新基建的主要构成片面,两者的发展是相辅相成、互相促进的。

2.2 AI 和云计算助力工业互联网迈向智能化

  工业互联网产生海量数据,云计算挑供算力赞成。工业互联网的行使会盘活企业 的存量数据,同时产生海量的添量数据,数据的存储、分析和计算必要更富强的算力 赞成。云计算始末虚拟化技术,能够实现底层 IT 资源的池化,即将以前自力的服务器、 存储设备构成一个周围更为重大的算力资源池,使得 IT 算力能够像水和电相通实现 按需供给。所以,云计算技术能够挑供弹性、可扩展、高性能的计算资源,能够已足 工业互联网海量采集数据的存储和分析,为工业互联网挑供算力赞成。

  人造智能授予工业互联网数据发掘能力,AIoT 助力工业互联网迈向智能化。工业 互联网对企业降本添效的赋能必要更智能的算法赞成。传统的 IoT(物联网)技术仅 仅只具备感知能力,对于数据的分析也仅限于对设备状态的感知、监测、跟踪,所以 行使周围较为有限,无法已足工业互联网的场景行使。而人造智能尤其是深度学习算 法与工业互联网具有当然的融相符性。工业互联网能够为人造智能算法的升迁贡献海量 的训练数据,而人造智能算法又能够授予工业互联网更添深度的数据发掘能力。

  AI 和 IoT 技术的融相符,AIoT 授予了工业互联网从感知能力向认知能力的升级, 而云计算又为这栽智能化升级挑供了海量数据训练所需的算力基础。所以,云计算、 AI 和工业互联网的融相符,也将产生很多新的行使价值。例如,在设备层面能够结相符 AI 算法实现产品的质量检测、设备展望维护和产品自动分拣。在企业层面能够实现产品 的辅助设计、生产过程的限制和优化、生产流程的自动监控和实时决策。在产业链协 同层面,能够实现集团的辅助决策、供答链的协同管理等。

2.3 工业互联网赋能千走百业,设备管理和营业优化成炎点

  新兴 ICT 技术的突破为工业互联网带来雄厚行使场景。按照《工业互联网创新发 展白皮书》统计的国内 229 个工业互联网平台行使案例,现在工业互联网平台的行使 主要分为三大类 19 幼类。

  第一类是设备/产品管理类,尤其是状态监测和报警类行使占比达到 70%。在此基 础上,展望性维护、故障诊断、长途运维、产品全生命周期管理等新兴的、基于深度 数据分析的行使也在不息崛首。

  第二类行使是围绕企业生产制造、研发设计、供答链管理等各个环节的营业运营 与优化。典型的如钢铁企业始末对高炉的仿真与机理模型实现高炉“暗箱”的可视化, 并始末对炉内气流分布等参数的分析,竖立物料投放的标准,从而能够升迁冶炼效率。

  第三类行使是在企业内部数据打通后,工业互联网还能够赋能企业内外部的社会 化资源配相符。典型行使如家电企业的按需定制,打通交互、设计、生产、物流、运维 服务等多个环节,始末竖立用户社群,实现用户订单的个性化、按需定制,从而萎缩 产品研发周期,又更添贴近用户,能够为公司创造更多的价值。

  设备管理和营业优化类场景技术复杂度较矮、行使价值较大,逐步成为行使炎点。

  从行使场景的分布来看,设备状态监测行使行使率达到 70%,生产制造优化类行使使 用率达到 32%,吾们认为主要是这两类行使实走难度较矮、行使价值较大。设备管理 类行使主要基于“设备物联 数据分析”,一方面涉及的工业机理较为浅易,从技术实 现的角度来看,设备上云互联较容易。另一方面,设备互联之后,能够实现设备运走 状态监测、故障诊断、长途运维、展望性维护等,大幅升迁设备的生命周期,撙节设 备运维的成本以及停机带来的亏损,在行使价值方面较容易表现。所以,设备管理类 行使成为炎点。营业优化类行使主要基于企业的生产管理柔件上云,在实走难度上也 相对浅易。而上云后数据打通,能够带来排产调度优化、供答链管理、营销管理等答 用,为企业创造的价值能见度较高,所以也成为行使的炎点。

2.4 大型企业是工业互联网落地的主力

  大型企业重点聚焦高价值行使,是工业互联网落地的主力。大型企业设备栽类繁 多、生产经营复杂、新闻化投入优裕,所以对于工业互联网的建设和行使具有较强的 动力,且会聚焦于各类高价值行使。大企业清淡新闻化程度较高,采集数据并非其答 用发展的窒碍,但是数据被封锁在各个编制、各个部分、各个子公司中,形成新闻孤 岛,数据不克得到有效行使。打通大型企业各设备、编制、层级、部分之间的新闻流 是现在行使的焦点,始末竖立同一的数据标准,能够矮成本、高速度的实现大企业的 工业行使,并能够在此过程中撙节大量人力、物力、财力成本。所以,大型企业更添 聚焦于高价值行使,如高单值设备的健康管理、生产过程的能耗排放、质量管理、供 答链和财务编制的管理优化等。按照《全球工业互联网平台行使案例分析报告》的统 计,大型企业在工业互联网行使中占比 62%,是工业互联网落地的主力。

  中幼企业聚焦内部管理升迁和外部资源获取,是工业互联网发展的长尾市场。中 幼企业发展的痛点在于成本高、融资难、管理和新闻化能力弱、订单获取能力差。因 此,在工业互联网的行使方面,中幼企业主要方向于两方面,一方面是倚赖一些经营 管理类 SaaS 柔件来升迁新闻化程度,对营销、采购、财务、人力等方面进走新闻化管 理。另一方面是倚赖工业互联网获取更多外部资源,例如倚赖协同制造和产业链管理 平台,对接大型企业的订单;又如始末对设备和工业新闻数据的分析,升迁名誉等级, 争夺融资信贷。吾们认为中幼企业尚处于工业互联网行使的初期,但凭借重大的长尾 市场仍有汜博发展空间。

  三 工业互联网平台是建设的中央,柔件企业更 具竞争上风

  3.1 工业互联网平台是中央,有看成为新工业体系的操作编制

  工业互联网建设,平台是中央。按照中国工业互联网产业联盟在 2020 年 4 月发布 的工业互联网体系架构 2.0 版本,工业互联网共分为网络、平台、坦然三大功能体系。其中:1)网络是基础,主要负责实现要素之间的数据传输、新闻的相互理解以及要素 的标记、管理和定位。2)坦然是保障。工业互联网打通企业内外数据,带来新的坦然 风险。所以,坦然是工业互联网发展的主要保障。3)平台是中央。工业互联网平台向 下能够对接海量工业产品装备、营业编制的数据,向上能够赞成工业 APP 的迅速开发 和安放,自己则是工业知识沉淀、复用和重构的主要载体。所以,工业互联网平台是 工业互联网体系的中央。

  工业互联网平台内心是一个盛开式的工业云平台。按照中国工业互联网产业联盟 发布的《工业互联网平台白皮书 2017》,工业互联网平台的架构主要包括边缘层(含 IaaS 层)、平台层(PaaS 层)和行使层(工业 APP 层)三个层级。边缘层始末大周围、 深层次的数据采集,构建工业互联网平台的数据基础。平台层基于通用 PaaS 叠添大数 据处理、工业数据分析、工业微服务等创新功能,构建可扩展的盛开式云操作编制。行使层基于 PaaS 层的微服务组件、AI 大数据工具、工业机理模型,形成已足差别走 业、差别场景的工业 APP,使得工业互联网平台最后能够面向企业的生产制造和协同 管理场景,产生实际的价值。所以,吾们认为工业互联网平台的内心是一个盛开式的 工业云平台。

  对比 PC 互联网和移动互联网,工业互联网平台构建了面向工业制造的端到端新 基础架构,有看成为新工业体系的操作编制。吾们认为能够把工业互联网平台与 PC 互 联网、移动互联网时代的 IT 基础架构做类比。

  1)在交互和数据采集方面,从 PC 互联网时代的键盘、鼠标和表现器,发展到移 动互联网时代的手机触摸屏,而在工业互联网平台上,新闻交互主要倚赖边缘层的各 类工业制造设备和数据采集传感器。对比 PC 互联网和移动互联网流量带来的价值, 工业互联网平台连接的海量数据将产生重大的网络价值。

  2)在算力资源方面,PC 互联网主要倚赖台式电脑主机和私有化的服务器,移动 互联网的算力赞成主要是手机端的芯片,新闻中心以及云端的服务器。而工业互联网平台实则 是云平台在工业体系中的落地,其算力赞成主要是倚赖 IaaS 层的云基础设施,如高性 能的服务器集群等。

  3)在操作编制方面,PC 互联网主要是 Windows 操作编制,移动互联网时代主要 倚赖 Android 和 iOS 编制,而工业互联网平台的操作编制则是工业 PaaS 平台。工业 PaaS 平台能够挑供工业大数据编制、数据建模分析、行使组件开发和微服务组件库的 各类功能组件,为工业机理的沉淀和表层 APP 的开发挑供了平台赞成,具有中央价值。

  4)在行使柔件方面,PC 互联网基于 Windows 编制开发出办公柔件 Office 编制, 辅助设计柔件、娱笑新闻柔件等等。而移动互联网则是在 Android 和 iOS 两大生态体 系中,孵化出了一系列杀手级的行使柔件。工业互联网同样能够基于工业 PaaS 平台, 产生一系列面向各类工业制造场景、功能各异的工业 APP。工业 APP 始末工业数据建 模优化,封装晓畅决特定题目的流程、逻辑、数据、经验、算法、知识等工业技术, 具有雄厚的行使价值。

  所以,工业互联网平台实则构建了一个面向工业制造的端到端的基础新架构,有 看重构企业生产制造的全过程,成为新工业体系的操作编制。

3.2 工业互联网平台四类参与者:柔件企业更具竞争上风

  工业互联网平台建设主要有四类参与者,依托各自上风开展差别方向的平台行使:

  1)装备制造/自动化企业:以设备联网为切入点。装备制造和自动化企业沉淀了 大量的生产设备和工业编制,所以具有雄厚的工业知识、经验和模型。这些企业最先 从自己的设备着手,依托工业互联网平台实现底层设备数据的采集集成,始末对自己 设备的联网行使,积累珍贵的经验,再渐渐对外赋能。例如徐工集团的 Xrea 工业互联 网平台,中央能力即是富强的边缘设备接入能力,主要行使于设备状态监控、生产制 造工艺的优化等行使场景。

  2)龙头制造企业:以产业链协同为切入点。龙头制造企业在产业中拥有富强的话 语权,荟萃了上下游供答链和客户的普及产业生态,同时自己也在赓续进走数字化转 型。所以,龙头制造企业往往会以产业链上下游的协同行为切入点,构建工业互联网 平台,荟萃产业链上下游的各类企业,挑供平台服务。在赋能产业链的同时,也为自 身的降本添效带来实际的终局。例如海尔的 COSMOPLAT 平台,将客户需求、产品订 单、配相符生产、材料供答、产品射界、生产拼装和智能分析等环节互联首来,进走实 时通信和分析,已足了客户周围化定制的需求,也实现了研发、生产、出售环节成本 的消极和效率的升迁。

  3)柔件企业:以营业上云和流程优化为切入点。柔件企业在企业前期的新闻化转 型中就已经凭借各类生产管理柔件介入到企业的生产、出售、供答链等各个营业环节。依托工业互联网平台,柔件企业最先会促使企业将传统的各类营业柔件云化,打通各 营业环节,实现数据的交互。在此基础上,柔件企业能够挑供各类营业优化的分析工 具,协助企业实现从管理层到生产层的纵向数据发掘和流程优化。例如用友的精智工 业互联网平台,依托 iUAP 新式 PaaS 平台,以及 NC Cloud 等云 ERP 和管理柔件,为 企业打造营业中台、技术中台和数据中台,实现企业营销、采购、人力、财务等各个 营业周围的协同管理和优化。

  4)ICT 企业:以新兴通用新闻技术为切入点。ICT 企业的上风在于富强的新闻技 术实力与柔件算法开发能力,正当为企业挑供通用的新兴新闻技术服务,如 5G、人造 智能、大数据、云计算、边缘计算等技术能力。ICT 企业始末打造工业互联网平台, 在 PaaS 层构建各类 AI 大数据的分析组件,为企业的数字化转型和营业优化挑供富强 的算法和模型工具,从而实现平台价值。例如阿里云的 supET 工业互联网平台,始末 富强的算法和数据分析计算能力,依托云计算、智联网、大数据、人造智能等中央技 术,打造 ET 工业大脑,赋能企业的降本添效。

  柔件企业兼具 IT 技术和走业 know-how,在平台建设中更具竞争上风。对比四类 参与者的能力特点,吾们认为传统柔件企业更具有行使落地的竞争上风,主要表现在 三点:

  1)对比装备自动化企业和龙头制造企业,柔件企业 IT 技术贮备更强。柔件企业 在 IT 技术的贮备和研发投入上具有较为清晰的领先上风,有看构建通用化的技术能 力,为企业挑供 AI、大数据、云计算等先辈的数据分析和处理能力,从而实现跨走业、 跨周围的平台行使落地。而装备自动化和龙头制造企业更多聚焦于特定的走业,横向 拓展会受制于对工业机理和 IT 技术的缺乏。

  2)对比 ICT 技术企业,柔件企业落地能力更强。柔件企业早在企业新闻化转型 时就已经深入到企业的生产制造体系中,具有更添深切的走业 know-how,在工业企业 数字化转型过程中,对工业机理模型的意识更为深切,响答的落地实走能力也更强。而 ICT 技术企业更添偏重于通用技术平台的打造,对企业的营业痛点和工业机理模型 的打造尚有缺乏,所以在真实的行使落地实走方面柔件企业更具上风。

  3)柔件企业更具平台变现能力:专科服务贡献安详现金流,功能订阅掀开盈利空 间。原由工业体系的专科性和复杂性,现在工业互联网平台的变现模式主要仍所以专 业服务为主,异日逐步向功能订阅变化。专科服务主要是指基于平台的编制集成,本 质照样一栽定制化的项现在驯服务模式。而功能订阅分为三类,一类是云 IaaS 资源的租 用服务,一类是功能组件的订阅,一类是工业 APP 和工业 SaaS 的订阅。

  吾们认为柔件企业在变现能力上更具上风。一方面,柔件企业自己就已经在为企 业开展定制化的编制集成项现在,所以始末专科服务进走工业互联网平台落地是柔件企 业成熟的商业模式,能够为柔件企业贡献安详的现金流。而对于其他三类企业而言, 这栽定制化的编制集成服务,必要足够晓畅企业的生产和营业流程,实走难度较大。

  另一方面,柔件企业在工业 SaaS 柔件的订阅上具有先发上风。柔件企业在首步阶 段能够优先将原本的企业生产管理柔件云化,始末订阅模式降矮柔件行使成本,获取 更多的客户。随后能够在原有的云化柔件基础上叠添更多的 AI、大数据分析等行使模 块,升迁云化柔件的行使价值。这栽柔件云化的先发上风,是其他几类参与者所不具 备的。异日,柔件企业还能够基于工业互联网平台,开发更多云原生的工业 APP,丰 富平台的行使场景,从而掀开永远盈利的空间。

  四 首推十大双跨平台,关注工业互联网全产业 链投资价值

  4.1 平台层:十大双跨平台更具投资价值

  十大双跨平台是工业互联网政平台建设的典型代外,入围企业将隐晦受好于政策 扶持。吾们在前文中阐述了工业互联网平台在工业互联网建设中的中央地位,而十大 双跨平台则是工业互联网平台建设中的典型代外。2017 年国务院发布《关于强化“互 联网 先辈制造业”发展工业互联网的请示偏见》,其中清晰挑出,“到 2020 年,工业 互联网平台体系初步形成,声援建设 10 个旁边跨走业、跨周围平台,建成一批赞成企 业数字化、网络化、智能化转型的企业级平台。”所以,跨走业、跨周围的工业互联网 平台的评选做事是国家对工业互联网有关政策落地的典型代外。2019 年 8 月,工信部 公布了 2019 年跨走业、跨周围工业互联网平台的清单,十大双跨平台落地。吾们认为,十大双跨平台行为中国工业互联网建设的标杆和典型代外,入围企业将隐晦受好于政 策的扶持。

  一方面,入围的平台企业有看进入响答地方当局工业互联网平台的采购现在录。在 企业上云上平台的推动过程中,地方当局清淡会针对上云企业发放“上云优惠券”(一 栽财政补贴形态),请求上云企业必要采购指定云服务商的平台服务,才能享福到当局 的补助。所以,进入地方当局的平台采购现在录,将隐晦升迁工业互联网平台服务商的 竞争力和客户资源,而十大双跨平台隐晦在这方面更具竞争上风。

  另一方面,入围的平台企业自己也有看获得更多的品牌影响力和政策倾斜,在对 接大型当局和企业项现在时具有更强的竞争力和议价能力。所以,十大双跨平台既是国 家对工业互联网政策落地的主要表现,也为入围企业带来了隐晦的经济价值和政策扶 持。吾们认为十大双跨平台的入围企业在工业互联网周围具有更大的投资价值。

  十大双跨平台是信创产业在工业互联网周围的详细落地,国产工业互联网平台有 更具竞争上风。信创产业是在中美贸易摩擦、经济反全球化的背景下产生的,针对中 国在新闻技术行使创新周围的单薄环节,进一步“补短板”的主要布局。现在信创产 业主要针对芯片、服务器、操作编制等 ICT 基础设施进走国产化替代。但是吾们认为, 工业互联网平台行为新工业体系的操作编制,行为中国从制造大国向制造强国迈进的 主要技术赞成,具备主要的战略意义,也必将纳入信创产业的发展体系。纵不悦目十大双 跨平台的遴选终局,这些企业横跨装备自动化、生产制造、柔件行使、IT、通信等多 个走业,但是相通之处在于均掌握大量自立知识产权的新技术和新行使。在工业互联 网专利技术布局方面,十大双跨平台有看助力中国逐步实现技术上的可控和追赶。因 此,吾们认为十大双跨平台自己就是信创产业在工业互联网周围的详细落地。异日随 着工业互联网的不息推进,国产工业互联网平台有看实现添速发展。凭借国产 PaaS 平 台孵化出来的各类工业 APP,有看在工业周围打开对国外工业行使柔件和工业 APP 的 替代,最后做到工业生产数据、工业 PaaS 平台和工业 APP 的全产业链行使坦然和风 险可控。

  重点关注十大双跨平台中的柔件企业:用友网络、东方国信。吾们此前分析了工 业互联网平台四类参与者中,柔件企业的竞争上风。详细而言,柔件企业在工业互联 网平台实走过程中,兼具 IT 技术和走业 know-how,在落地能力方面更具上风。另一 方面,现在工业互联网的盈利模式仍所以传统的柔件编制集成为主,柔件企业较为擅 长,有看贡献安详现金流。而对于创新的订阅收好模式,柔件企业依托传统的工业管 理柔件云化,同样具备先发上风。另一方面,十大双跨平台在工业互联网平台中具有 典型代外意义,将隐晦受好于政策的扶持。所以,吾们提出重点关注十大双跨平台中 的柔件企业用友网络、东方国信。此外,吾们也提出关注修建新闻化周围的平台服务商广联达,以及 AI 算法企业科大讯飞。

  用友网络:精智工业互联网平台助力工业企业数智化转型。用友精智工业互联网 平台是基于用友 30 余年服务 46 万家工业企业的经验积淀精心打造的跨走业、跨周围、 跨区域的工业互联网平台。融相符 39 个工业大类,18 个行使周围,以连接、协同、共享 为中央境念,是用友云面向工业企业的社会化智能云平台。2017 年 8 月,用友精智工 业互联网平台正式发布,2018 年,入选工信部工业互联网创新发展工程声援名单,成 为八家双跨平台之一;2019 年,精智启动工业互联网标识解析综相符性二级节点建设, 入选工业和新闻化部“2019 年跨走业跨周围工业互联网平台”名单,成为经由国家认 可的十家双跨平台之一。现在精智平台已落地冶金、化工、死板添工、中医药、日化 等 10 个走业子平台和江西、湖南、重庆等 5 个区域子平台,并赞成双良、鞍钢等企业 建成一系列智能服务云平台,协助新朋联多、大泰西(走情600558,诊股)等多多企业建成智能工厂。截至 5 月 15 日,精智平台有 8000 生态行使,涵盖通讯网络、智能硬件&;IoT、IaaS、网络 坦然、工业柔件等;截至现在平台注册工业企业总数 467044 家,其中大型企业 6164 家;连接设备总数 571253 台套;发布 APP 总数 8318 个;平台开发者数目 26191 个, 活跃开发者数目 5310 个;平台用户总数 6376931 人,活跃用户 1981826 人。

  东方国信:依托大数据技术打造 Cloudiip 工业互联网平台。东方国信行为国家规 划布局内的重点柔件企业和首家在创业板上市的大数据公司,依托大数据技术上风和 对钢铁、能源、电力、高铁、化工等 29 个工业走业大类的实践,打造了 Cloudiip 工业 互联网平台,接入炼铁高炉、工程死板、风电、炎力等 20 大类 70 余万台设备。2019 年 Cloudiip 入选工信部跨走业跨周围工业互联网平台。Cloudiip 的中央能力是东方国信 的大数据技术,以自立研发的走云数据库 CirroData 和 Cloudiip-DataPlatform 为底层数 据服务环境,结相符弹性资源管理、走列同化存储技术、大周围并走化计算等技术,挑 供工业大数据存储、计算、分析和服务能力,声援 PB 级有关数据存储和计算,声援千 台周围的集群管理,同时引入 BONC-DataScience,实现 OT 人员自立管理和分析工业 数据。现在,Cloudiip 面向冶金、钢铁、电力等走业,及炼铁高炉、空压机等高耗能、 高通用性和高价值设备,优化设备管理、研发设计、运营管理、生产实走、产品全生 命周期管理和供答链协一致工业行使场景,形成隐瞒研发、生产、管理和服务周围的 智能制造周详解决方案。

  广联达:修建新闻化平台服务商,数字项现在集成管理平台赋能施工企业。广联达 是修建新闻化走业的龙头企业,倚赖造价柔件实现早首的营业添长,现在一方面在进 走造价营业的云转型,一方面在积极拓展施工新闻化的新营业。在工业互联网周围, 广联达依托雄厚的新闻化技术,正在为施工企业的新闻化改造挑供平台助力。公司的 数字项现在集成管理平台项现在入选 2019 年工信部评选的“工业互联网试点示范项现在”, 异日在施工新闻化方面发展空间汜博。

  数字项现在集成管理平台依托 BIM、边云协同计算、大数据、人造智能、物联网等 技术,挑供包括 BIM 模型转换接入、硬件设备限制、工地图像分析、营业编制集成和 数据共享等多项服务。产品采用“大中台 幼前台”的产品模式,可协助施工企业实现 多营业协同和多编制数据互通,并能有效积累数据资产,配相符客户升迁决策能力,有 效的解决施工企业现在最紧迫的新闻化难题,拥有汜博的市场前景。

4.2 IaaS 层:服务器企业受好于平台建设和边缘计算

  工业互联网平台内心是工业云平台,平台建设拉动 IaaS 层服务器需求。吾们在前 文平分析了工业互联网平台的技术架构,其内心是一个工业云平台,始末底层的各类 传感器采集数据,并上传至工业 PaaS 平台进走分析和建模。在此过程中,海量数据需 要有余的算力赞成。所以,工业互联网平台建设必要 IaaS 层的计算、存储等基础计算 资源。受好于工业互联网平台的建设,有看拉动对服务器产业的需求,响答的服务器 企业或将受好。

  边缘计算成工业互联网发展新趋势,边缘侧服务器迎来新添长。除了在工业云中 心的 IaaS 层必要用到服务器资源,现在边缘计算正逐步成为工业互联网发展的趋势。为了已足工业实时性请求、降矮网络和 IT 资源消耗,在边缘侧开展数据分析正在成为 工业互联网平台的远大做法。例如,IBM Waston IoT 能够按照监控数值的大幼和频率 实走差别操作,在边缘识别并警告质量弱点、坦然风险等;,西门子 MindSphere 在边 缘限制器上集成分析引擎,始末运走 RMS速度、零峰值速度、波峰因数等七类算法进 走波动分析,实现设备展望性维护。所以,边缘计算将逐步崛首并与云计算协同,构 建云边融相符的新式工业互联网平台。

  按照工业互联网产业联盟发布的《边缘计算架构 2.0》白皮书分析,边缘计算具有 五大价值:1)海量异构数据的联接必要倚赖边缘侧的兼容;2)营业的实时性必要边 缘分析保障;3)数据的聚相符、同一等清洗优化做事能够在边缘侧进走;4)边缘侧智 能如展望性维护能够带来隐晦的效率与成本上风;5)边缘侧更贴近设备,在访问限制 和胁迫防护等坦然保障上有看大幅升迁。

  所以,吾们认为受好于工业互联网云平台 IaaS 层的建设以及边缘计算在工业互联 网周围的崛首,服务器企业有看直批准好,提出关注国内服务器龙头企业浪潮新闻、 中科曙光。

4.3 边缘侧:关注摄像头和工业机器人等智能设备

  摄像头和机器视觉设备在工业生产中具有雄厚行使场景。在工业互联网建设的过 程中,边缘侧的感知设备是数据采集和处理的首点。而在各类感知设备中,摄像头和 机器视觉设备具有雄厚的行使场景。例如,大华股份属下子公司华睿科技,产品涵盖 全系列工业相机、镜头、视觉传感器、智能工业相机、视觉限制器、算法柔件等,可 实现读码、OCR、视觉测量和定位、弱点检测等行使。吾们认为摄像头和机器视觉设 备在工业互联网建设过程中具有雄厚的行使场景,提出关注国内摄像头周围的龙头企业海康威视、大华股份。

  工业机器人和自动化设备有看借助工业互联网建设升迁排泄率。现在中国制造业 的自动化程度照样较矮,但是人员成本仍在赓续添长。所以,凭借工业互联网建设的 政策东风,企业有看在边缘侧率先实现自动化升级改造。在此过程中,代外先辈制造 能力的工业机器人和自动化设备有看赓续排泄率的升迁。吾们看好有关企业的投资价值,提出关注国产工业机器人周围的龙头企业埃斯顿,以及国内工业自动化龙头企业 汇川技术。

4.4 网络侧:通信模组出货量有看迅速升迁

  工业互联网网络侧的投资重点在模组,海量传感限制单元将直接推动模组出货量 爆发。无线模组是设备接入网络和定位的关键片面,属于工业互联网中网络层的硬件 载体。清淡情况下,每增补一个工业互联网连接数,就必要增补 1-2 个无线模组,走 业垂直行使的迅速发展推动无线模组出货量大幅增补。通信模组是工业互联网最边缘 的中央网元,无线模组可分为通信模组和定位模组,别离已足网络通信和定位功能。按照制式划分,又能够分为蜂窝类模组和非蜂窝类模组,同样地,蜂窝模组特指 2G- 5G 窝类模组,而非蜂窝类模组分为局域网模组(WiFi4/5/6、蓝牙、Zigbee)和 LPWAN 模组(NB-IoT、eMTC、Lora、Sigfox)。现在,无线模组出货量最大的是非蜂窝模组, 但其郑重性、时延和容量等性能指标均无法已足异日工业互联网的需求。异日,随着 5GmMTC 标准渐渐凝结和演化,5G 模组将会接棒,已足工业互联网演进需求。

  垂直行使场景定制化程度高,中游模组公司地位不可撼动。工业化的无线模组兼 具标准化和场景定制化特点,这就决定了上游芯片厂商涉足模组并不经济,同时下游 客户自走研发有难度。吾们提出重点关注移远通信。

  移远通信行为全球领先的模组供答商,和国内其他厂商相比的上风主要表现在产 品和营销两方面。产品层面,移远的产品布局最全,涵盖 5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE- M、车载前装、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA( )和 GNSS 模组,同时产品 良率安详性最好;营销层面,移远的营销体系最完善,国内国外营业占比基本对半开, 分布也比较松散,不太甚倚赖大客户,激励机制相对变通。

4.5 投资要点总结

  吾们看好工业互联网全产业链的投资价值,提出围绕工业互联网平台的建设,布

  局工业互联网产业链各环节的添量市场。1)平台层:吾们首推十大双跨平台中的柔件企业用友网络、东方国信,同时提出投资者关注修建新闻化周围的平台服务商广联达,以及 AI 算法挑供商科大讯飞。2)IaaS 层:吾们认为工业互联网平台的建设,以及边缘计算在工业互联网行使中的崛首,有看驱动服务器企业的需求,选举关注浪潮新闻、中科曙光。

  3)边缘侧:吾们看好摄像头机器视觉设备,以及工业机器人等自动化设备,借助 工业互联网的建设实现排泄率的升迁,选举关注海康威视、大华股份、埃斯顿、汇川技术。

  4)网络侧:吾们认为工业互联网建设有看催生通信模组的迅速放量,从走业竞争 格局来看,吾们看好移远通信的领先地位。

风险挑示

  1) 工业互联网建设进度不敷预期;

  2) 全球疫情添剧冲击国内经济,降矮企业新闻化投资需求;

  3) 工业互联网政策声援力度削弱;

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